El Tesoro Público español colocó este martes 6.000 millones de euros en una emisión sindicada de obligaciones a diez años con cupón del 4,85% y vencimiento a 31 de octubre de 2020. Así lo confirmó este martes el Ministerio de Economía y Hacienda en un comunicado en el que añadió que la rentabilidad de esta emisión se ha situado en el 4,874%, equivalente a 195 puntos básicos respecto al tipo mid-swap -el índice de referencia para este tipo de colocaciones-, y a 228 puntos básicos sobre el bono alemán de referencia.
La emisión, que estaba prevista para este tercer trimestre en el calendario de emisiones del Tesoro Publico, ha tenido «una gran acogida, con una demanda fuerte y muy diversificada en términos geográficos y por tipo de inversor», aseguró el Ministerio, que añadió que el Tesoro ha recibido más de 250 órdenes de inversores por más de 14.500 millones de euros.
Destacó que los inversores no residentes han tenido una participación «muy destacada» en la emisión, ya que han adquirido el 66% del total.
Así, la distribución geográfica del importe adjudicado es del 34% a España; 20,3% a Reino Unido; 13,3% a Asia; 6,2% a Escandinavia; 6% a Francia; 5% a Benelux; 3,9% a Alemania y Austria; y del 2,7% a Oriente Medio.
Los inversores finales con perspectiva de medio y largo plazo han adquirido porcentajes «significativos» de la emisión, ya que el 24,3% correspondió a las gestoras de activos; el 19,3% a bancos centrales y otras instituciones oficiales, el 8,5% a fondos de pensiones y el 8% a aseguradoras.
Las entidades de crédito han participado con un 37,2% de la emisión.
Barclays Capital, BBVA, Caja Madrid, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Santander han actuado como directores de esta emisión.
Esta emisión sindicada se realiza después de que el Tesoro consiguiese colocar el pasado 1 de julio 3.500 millones de euros en bonos a cinco años con un interés marginal del 3,727%, sólo 0,14 puntos superior al de la anterior emisión de igual denominación celebrada en mayo.