El Grupo El Corte Inglés ha cerrado hoy la colocación privada de bonos senior por importe de 100 millones de euros, con vencimiento en enero de 2022 y con la garantía de El Corte Inglés, S.A. Los bonos devengarán un cupón anual de 3,875%.
Esta emisión se realiza justo una semana después de la primera colocación de bonos senior del Grupo realizada el pasado día 9 por valor de 500 millones de euros, y ofrece las mismas condiciones que ésta. Se trata, por tanto, de una ampliación de la anterior como consecuencia de las buenas condiciones que ofrece el mercado y de la buena aceptación por parte de los inversores.
La emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha colocado principalmente entre inversores internacionales.
Los fondos obtenidos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del Grupo de diversificar las fuentes de financiación. Esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda.
Morgan Stanley ha actuado como banco colocador de la operación.
El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 26 de enero de 2015 y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda.