Además de que el importe se ha duplicado, las fuentes señalaron que la emisión ha contado con una «elevada aceptación por su atractiva rentabilidad, que es un cupón del 5% durante 5 años, la garantía de la inversión y la transparencia del producto.
Las mismas fuentes precisaron que el BBVA consigue en una semana casi 3.000 millones, por los 830 millones de plusvalías por la venta de las oficinas, y ahora los 2.000 millones de los convertibles, «lo que le va a permitir contar con unos recursos muy importantes para acometer operaciones de crecimiento», añadieron.
El pasado día 17, el banco recibió la autorización de la CNMV para emitir hasta 2.000 millones en bonos subordinados convertibles a cinco años con un interés anual del 5%.
En el folleto de la emisión aprobado entonces por el organismo supervisor, la entidad estableció que a partir del primer año podrá convertir la deuda en acciones de forma unilateral.
Fuentes del mercado señalaron que la entidad había ampliado la cantidad inicial anunciada el pasado día 4, que ascendía a 1.000 millones, por la demanda que habían recibido y porque tenían prácticamente colocada la emisión.
Los títulos, dirigidos a inversores minoristas, tendrán un importe nominal de 1.000 euros, la petición mínima ascenderá a 3.000 euros y su desembolso se hará el próximo día 30, mientras que la fecha de vencimiento y conversión obligatoria en acciones ordinarias del banco será el 15 de octubre del 2014.
Los bonos pagarán un interés anual del 5%, con pagos trimestrales, que se podrían suspender si la entidad no obtiene un beneficio suficiente una vez deducida la cantidad para remunerar participaciones o acciones preferentes, si lo decide unilateralmente el consejo de administración del banco o si lo limita la normativa sobre recursos propios.